Przy ubieganiu się o:
- Zasiłek rodzinny
- Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- Specjalny Zasiłek opiekuńczy
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Konieczne jest ustalenie dochodów rodziny.
Przy ustalaniu dochodów rodziny zasadą jest ich „zbadanie” w roku poprzedzającym okres zasiłkowy.
Dla trwającego okresu zasiłkowego 2019/2020 jest to rok 2018.
Dla zbliżającego się okresu zasiłkowego 2020/2021 jest to rok 2019.
Ten rok nazywamy „rokiem bazowym”.
Ponieważ jednak dochody członków Państwa rodzin ulegają zmianom, część dochodów zostaje utracona, lub uzyskiwane są nowe źródła dochodu, nieistniejące w roku bazowym, konieczne jest uwzględnienie tych zmian. Najprościej mówiąc, podstawą ustalenia Państwa prawa do świadczenia jest sytuacja dochodowa Państwa rodziny w roku bazowym, z uwzględnieniem zmian mających miejsce w lub po tym roku. Ma to na celu ustalenie prawa do świadczeń w oparciu o możliwie najbardziej aktualną sytuację materialną rodziny. Uwzględnić wszystkie dochody w sposób właściwy, ośrodek potrzebuje dokumentów, które potwierdzą okres uzyskiwania dochodu oraz jego wysokość.
Dochody utracone
Dochody utracone, nie są doliczane do dochodu rodziny.
O „utracie dochodu” mówimy, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
1. uzyskają Państwo prawa do urlopu wychowawczego,
Jak udokumentować?
- Aby udokumentować sam fakt utraty dochodu: Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego oraz
- Aby udokumentować wysokość utraconego dochodu: PIT-11 od pracodawcy z roku bazowego. lub zaświadczenie o dochodach od pracodawcy
2. utracą Państwo prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
Jak udokumentować?
- Decyzja PUP oraz
- PIT-11 z PUP z roku bazowego
3. utracą Państwo zatrudnienie lub inną pracą zarobkową,
Jak udokumentować?
- Świadectwo pracy, umowa, zaświadczenie oraz
- PIT-11 od pracodawcy, zleceniodawcy etc. z roku bazowego
4. utracą Państwo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną,
Jak udokumentować?
- Decyzja ZUS oraz
- PIT wystawiony przez ZUS z roku bazowego
5. Zaprzestają Państwo prowadzenia działalności gospodarczej – wykreślając ją z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszając jej wykonywanie w rozumieniu art. 16b finansowanie składki na ubezpieczenie społeczne rolnika lub domownika ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650),
Jak udokumentować?
- Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG) potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności oraz
- Oświadczenie przedsiębiorcy o formie opodatkowania (zasady ogólne czy ryczałt) oraz o wysokości dochodu, ew. PIT
6. Utracą Państwo zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
Jak udokumentować?
- Zaświadczenie ZUS oraz
- PIT wystawiony przez ZUS z roku bazowego
7. utracą Państwo zasądzone świadczenia alimentacyjne w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
Jak udokumentować?
- Akt zgonu osoby zobowiązanej do alimentacji oraz
- W zależności od źródła:
- kopie przekazów/przelewów
- zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń
- oświadczenie w przypadku alimentów spełnianych dobrowolnie do rąk wierzycielki
8. utracą Państwo świadczenie rodzicielskie,
W tym przypadku ośrodek posiada komplet niezbędnych informacji.
9. utracą Państwo zasiłek macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
Jak udokumentować?
- Decyzja KRUS oraz
- PIT wystawiony przez KRUS z roku bazowego
10. utracą Państwo stypendium doktoranckie określone w art. 200 stypendium doktoranckie ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
Jak udokumentować?
- Decyzja uczelni wyższej oraz
- zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium w roku bazowym
Dochody uzyskane
Dochody uzyskane doliczane są do dochodu rodziny. Aby uwzględnić ich proporcjonalny wpływ na sytuację dochodową rodziny przyjęto, że:
- dochody uzyskane w „roku bazowym” dzielone są przez liczbę miesięcy, przez które były uzyskiwane
- dochody uzyskane po „roku bazowym” określone są przez wysokość dochodu w pierwszym pełnym miesiącu, po wystąpieniu tzw. „uzyskania dochodu”.
O „dochodzie uzyskanym” mówimy, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
1. zakończą Państwo urlop wychowawczy,
Jak udokumentować?
- Aby udokumentować fakt uzyskania dochodu: Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego oraz
- Aby udokumentować wysokość dochodu uzyskanego w „roku bazowym”: PIT 11 od pracodawcy z roku bazowego lub
- Aby udokumentować wysokość dochodu uzyskanego po „roku bazowym”: zaświadczenie (pracodawcy) o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący
2. uzyskają Państwo zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych,
Jak udokumentować?
- Decyzja PUP (jeśli nie posiadają jej Państwo ośrodek sam potwierdzi ten fakt) oraz
- W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym”: PIT 11 z PUP z roku bazowego lub
- W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”: zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący
3. uzyskają Państwo zatrudnienie lub podejmą się innej pracy zarobkowej,
Jak udokumentować?
- Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy oraz
- W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym”: PIT 11 z od pracodawcy z roku bazowego lub
- W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”: zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący podjęciu zatrudnienia
4. uzyskają Państwo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną,
Jak udokumentować?
- Umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy oraz
- W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym”: PIT 11 z PUP z roku bazowego lub
- W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”: zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący
5. rozpoczną Państwo pozarolniczą działalność gospodarczą lub wznowienią jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b finansowanie składki na ubezpieczenie społeczne rolnika lub domownika ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
Jak udokumentować?
- Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG) potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności oraz
- W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym”: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub
- W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”: Oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po rozpoczęciu działalności
6. uzyskają Państwo zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
Jak udokumentować?
- zaświadczenie ZUS oraz
- W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym”: PIT 11 z ZUS z roku bazowego lub
- W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”: zaświadczenie z ZUS
7. uzyskają Państwo świadczenie rodzicielskie,
W tym przypadku ośrodek posiada komplet niezbędnych informacji.
8. uzyskają Państwo zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
Jak udokumentować?
- Decyzja KRUS
- W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym”: PIT 11 z KRUS z roku bazowego lub
- W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”: zaświadczenie KRUS o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego
9. uzyskają Państwo stypendium doktoranckie określone w art. 200 stypendium doktoranckie ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Jak udokumentować?
- Decyzja uczelni wyższej
- W przypadku uzyskania dochodu w „roku bazowym”: PIT 11 z uczelni z roku bazowego lub
- W przypadku uzyskania dochodu po „roku bazowym”: zaświadczenie z uczelni o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po uzyskaniu stypendium